柬埔寨移动通信运营商分析研究

东南亚正在成为电商、信用卡服务商、金融公司争夺的新区域,柬埔寨目前移动支付服务商主要有通信服务商及信用卡(万事达等)服务商扶持。

一、研究对象

排名前三家移动通信公司

  • Metfone
  • Smart
  • Cellcard

二、主要数据来源

  • 移动通信商官网
  • 蓝船出海相关报告
  • Opensignal相关报告
  • 东南亚主流报纸
  • 戈壁资本等出海赛道基金投资人访谈

三、运营商基本情况

1、Metfone

1)营收相关数据

第一组

  • 在柬埔寨市场10年累计收入超22亿美元
  • 在柬埔寨市场10年累计利润3亿美元
  • 在柬埔寨市场10年累计为政府提供税收5亿美元
  • 在柬埔寨市场10年累计创造3000个就业岗位(雇员人数)
  • EBITDA(税息折旧及摊销前利润)保持领先水平

第二组

  • 母公司Viettel在2018年披露Metfone在柬埔寨用户超800万,接近1100万
  • 2018年柬埔寨第一的移动通信商,在Tonle Sap Lake等贫困偏远地区安装了100个4G BTS基站
  • 2018年市场占有率达到48%

第三组

  • 覆盖范围

(2)销售与渠道相关数据

网络基础设施

  • 18000km光纤光缆
  • 5212个基站(2G和3G)
分销渠道
  • 185家店铺
  • 339家代理商
  • 35,908个销售点
  • 2044名销售人员。

 

客户服务系统
  • 250个代理和转接人员同时轮班
(3)通信套餐情况
  • 后付费套餐(黄金计划)

  • 移动网络套餐(4G LTE)

2、Smart Axiata

(1)营收相关数据

第一组

  • 2018年的净利润为6810万美元
  • 2018年收入达2.875亿美元,增长7%,
  • 2018年EBITDA达1.348亿美元,增长6%,
  • 2018年支付了1690万美元的利润税

第二组

  • 2018年注册SIM卡数量达到1,930万张,比2017年底增加近4%
  • 声称拥有40%的市场份额和730万客户
(2)销售与渠道相关数据
  • 拥有超1500个基站,曾在2017年接受华为的技术升级
  • 4G LTE服务覆盖柬埔寨所有25个省的大部分地区
  • 拥有67营业厅
  • Smart品牌下拥有11个号段的号码
  • 代理商分布:

(3)通信套餐情况
  • WeChat Go SIM

  • Smart Traveller SIM

3、Cellcard

(1)营收相关数据

缺少最新数据披露

  • 2016年末用户数达到240万
  • 蜂窝数据用户数达到60万
  • 收入为Smart的1/5
(2)销售与渠道相关数据
  • 2016年12月有300个4G基站
  • 2018拥有3000+个4G基站
  • 柬埔寨全国4G网络覆盖率80%
  • 2017年与诺基亚合作部署1500个新单蜂窝基站
  • 目前有8家Cellcard Store
  • 服务覆盖情况:

(3)通信套餐情况
  • 预付计划

  • 后付计划

四、运营商对比

(1)消费者认知

  • Metfone:信号覆盖率广,即使到偏远的乡村,信号也很好。
  • Smart:Samrt是一家年轻且发展迅速的公司,备受年轻人喜欢,信号覆盖广,包括农村地区,支持4G
  • Cellcard:柬埔寨品牌最大,用户最多的公司,在城市信号和通话质量较好,支持4G
  • Seatel:柬埔寨第一家纯4G网络。发展非常快,4G网络已经覆盖柬埔寨全国,上网速度很快,资费也便宜
  • QB:公司发展和信号一般,目前可见的是在金边有数据卡销售

(2)速度与信号情况对比

五、(充值)移动支付接口服务商

代表服务商:

Wing

(1)背景情况

Wing(Cambodia)Limited Specialized Bank是柬埔寨领先的移动银行服务提供商。Wing于2009年推出,致力于为无银行账户和欠银行业务提供金融包容性,允许柬埔寨人获得各种服务,包括本地汇款,账单支付和电话充值,网上购物和QR支付,以及即时国际汇款来自200多个国家。 

CEO Jojo Malolos,1985年毕业于BSCE,在IBM咨询、PLDT、Smart通信等公司担任咨询顾问和金融服务负责人等职务,2016年开始担任Wing的CEO职务。

(2)运营数据

通过遍布全国的6000多家Wing Cash Xpress网点覆盖100%的地区。它与超过25,000家商家和全球行业领导者建立了合作伙伴关系,包括Mastercard和WorldRemit。 

  • 个人服务费:

  • 手机充值业务:

通过USSD为手机充值,无需数据连接、可以随时随地充值到任何手机

 

  • 手机充值业务的合作通信商:

Cellcard,metfone,Smart,qb,cootel,seatel

  • 其他服务商

PayGo,True Money,Smart Lucy

六、关于移动支付的基础判断

  • 东南亚正在成为电商、信用卡服务商、金融公司争夺的新区域
  • Amazon和eBay正在东南亚抢夺电商的投资机会,阿里巴巴和蚂蚁金服则选择不投电商,先做支付
  • 阿里巴巴和蚂蚁金服的主要对手是万事达等信用卡机构
  • 阿里巴巴和蚂蚁金服以每年20个城市的速度BD掉了中国300个城市的水电煤气和手机电话费,目前在东南亚(印度、马来西亚、菲律宾等)的策略是直接接入移动支付,跳过绑卡(银行卡和信用卡普及率低)
  • 柬埔寨目前移动支付服务商主要有通信服务商及信用卡(万事达等)服务商扶持

本文编辑:必盈资讯

原创出处:必盈社区